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聊聊今天逆势上涨的价值基金

大家有没有发现,即使在今天大多数板块下跌中还是有一些基金逆势上涨或者说跌的很少。其中就有前面分析过的工银战略、…

大家有没有发现,即使在今天大多数板块下跌中还是有一些基金逆势上涨或者说跌的很少。其中就有前面分析过的工银战略、中泰星元、中庚价值领航等,投资是从不确定性中寻找确定,在这种情况下如果组合里面没有搭配1-2只这种低估值的价值基金还是非常难熬的。

免责声明&风险提示:

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担

1.先聊下我个人的感受:

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目前组合上我布局了71%的高端制造,也就是高估值的成长基金。布局了29%的小盘和其他,也就是低估值的价值基金。这样的配置很明显属于激进型投资者。

在行情好的时候,在没有其他因素干扰下我觉得是没毛病的。但近期很明显感觉到高端制造持续回调的压力在增大,虽然近一年大多数高端制造基金跌幅达到了20%,但从绝对值上来看估值还是不便宜。

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比如信达澳银新能源精选重仓持股平均市盈率截止到2021.12.31是98倍左右,经过3个月的调整目前也不低,还是远大于行业平均。估值还是很高。

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比如工银新能源汽车重仓持股平均市盈率截止到2021.12.31是92倍左右,经过3个月的调整目前也不低,也是大于行业平均,估值还是偏高。还有易方达环保主题、创金合信新材料新能源等等,都是这种状况。

2.再来看一下制造PMI指数:

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3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.7个百分点,低于临界点,制造业总体景气水平有所回落。

现在由于疫情的影响比之前要严重,4月份的PMI大概率还会下降。这对制造业来说并不是一个好消息。当然不排除稳增长的政策更快更猛的提前发力。

那么对于组合里面布局了较多的成长基金需要做好心里预期,短期由于风险偏好可能会继续面临下跌的压力。

3.学会应对才是最重要的:

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那么在这个时候组合里面布局了过多的高端制造,短期来看会面临着较大的不确定性,合理的做法应该是转换一部分高端制造仓位去稳增长的基建、银行、公用事业等低估值的价值基金里面去。

4.那我们再来看看今天上涨的基金:

今天能够微涨或微跌基金大部分都是低估值的价值基金。比如前段时间分析的:工银战略、金元顺安元启、中庚价值领航、中泰星元价值优选等等。这些基金的特点就是重仓持股平均市盈率非常低。安全边际较高,在市场资金感觉到高估值压力时资金就会选择低估值保平安。

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比如中泰星元重仓持股平均市盈率截止到2021.12.31只有7倍左右。那么当下你作为投资者你是愿意去买重仓98倍的高估值的成长基金,还是去买7倍的低估值的价值基金?我相信市场已经做出了判断。

5.结尾:

我的意思并不是说我现在就会把成长基金转换到低估值的价值投资,而是根据当下的市场我们需要做好应对。

比如组合里面有一些基金在成长涨的时候跟不上,在低估涨的时候也跟上,这能说明基金经理也是犹豫不定。那我会优先考虑把它给转换到风格明确的低估值的价值基金去,起码今天这样的行情是可以给组合起到对冲的作用。

其次对于防御性投资者,对于风险承受能力较弱的投资者组合里面价值基金的仓位应该要大于成长基金仓位,或者配置一定比例的债券基金和偏债混合基金。

…..

市场方面今天上证指数下跌0.44%,收报3252点。深证指数下跌1.19%,创业板下跌1.38%,北向资金净流入超10亿元,两市成交超过1万亿元。

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(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)

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今天我-1.9%左右,更新后今年以来继续是-13.8%左右,老对手沪深300今天-0.7%右,更新后今年以来沪深300是-14.5%左右。WC今天被老对手跌赢了我1.2%,我万万不能接受啊!

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作者: 小蜗牛

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