盘市资讯 美股 美元全球收割力不从心,日元准备贬值40%帮助美国

美元全球收割力不从心,日元准备贬值40%帮助美国

近日有个新闻很有意思,说的是斯里兰卡央行没钱了,剩下的外汇储备要用来买粮食,欠的外债暂时还不了。根据该国央行的…

近日有个新闻很有意思,说的是斯里兰卡央行没钱了,剩下的外汇储备要用来买粮食,欠的外债暂时还不了。根据该国央行的数据,负债是510亿美元,比GDP多了80亿美元。

话说斯里兰卡怎么会这样了,美元收割的,一个月的时间,斯里兰卡货币汇率从200贬值到320,物价涨的飞起,再加上政府常年赤字那更是没钱还债,不然也不会和我国再借10亿美元应急。

这已经今年第二个宣布央行“破产”的国家了,前一个是黎巴嫩,这也的确应了那几句话——美元全球收割,越穷越倒霉。

当然,对于美国来说,攫取这些国家显然不是目的,毕竟此次美联储加息是前所未有,要不把世界割的寸草不生,都对不起印的7万亿美元。

沆瀣一气!美元全球收割力不从心,日元准备贬值40%帮助美国

但现在美国遇到了大问题,本来美国挑起乌克兰危机,准备把欧洲卷一遍,结果俄罗斯限制资产外流,只剩下收割欧盟,却十分的不顺。

一方面,在欧元区这次地缘冲突之前的1月份,净流入美国(金融)的资金只有193亿美元,美国渲染那么久加息和欧洲危机,结果钱还不如去年同期(362亿美元)多。

另一方面,冲突爆发以后,欧元贬值一开始贬值的很凶,直线下跌,但是3月中旬以后欧元开始了升值,截至4月初欧元基本上等于没涨没跌,也就是说欧元区玩手段了。

纵观所有因素,欧元挺住支撑主要还是经济的韧性比较强,也就说市场没有认为美元加息青睐美国资产。

就拿德国来说,近期国债收益率飙升到了2015年的水平,虽然与美国不能相比,但是却从负数迈入的正数,而且与上一次美联储加息完全不一样,显然资本认为欧洲也是有利可图的。

实际上不仅仅在欧洲,作为美元长期“眷顾的”拉美地区,今年收割也很失败,今年1-3月拉美资产每个月都是净流入,总计353亿美元。

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有部分认为华尔街当前的手段属于抄底,这个其实说不通:

第一目前资产价格除了债券以外,油水足的国家和地区没有一个适合抄底的;

第二,抄底以后需要有足够的的吸引力资本才会光顾美国,问题是美国也是一团糟,只有债券价格还在新低适合买。

话说回来上一次美债的新低已经不远了,如果按照涨幅来看,美债已经有了抄底的价值,十年期美债收益率从0.5%就要涨到2.8%了。

第三,最最关键的是几乎所有机构都认为美国即将陷入滞胀,最快可能明年经济就开始衰退了,与资本的性格(短的不吃吃长的)不合。

总的来说,美元收割目前来看进行的不顺利,这时候山姆大叔要叫帮手了,看来看去只有日元合适,因为除了日本以外,英国、加拿大、澳大利亚等国家跟着美国都是一起加息或准备加息的。

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下面我们要搞清楚日本持续的宽松,日元不断的贬值,美国是怎么得利的?

首先日本已经连续7个月贸易逆差了,主要是因为大宗商品涨价进口激增,但是出口增长不顺利,甚至季调后个别月份出现下降,因此日元需要贬值,甚至是大贬值。

所以日元到现在为止已贬到了125,日元兑美元汇率在2022年下跌了约6%,是发达市场同行中表现最差的。

现在华尔街认为日元后期可能直奔150,但根据上一次美元收割记录来看,日元贬值了65%,也就汇率贬值到180都是有可能的,相比于现在再贬值40%。

这么高幅度的贬值,日本出口必然得到极大提升,上一次(美联储加息2015-2018)同比增长一度从-14%变成18%。

这么一搞,日本的财富就会源源不断增加,这时候由于日本持续宽松的负或者零利率,因此华尔街就可以来日本融资,把日本从世界捞来的财富卷走带到美国。

广场协议以后美联储每一次加息,日元都这么干过,不同的是前两次加息,日元是在美联储加息刚结束开始大幅度贬值,这时候美联储一般处在缩表阶段,也就是收割的正式开始。

后来干脆不掩饰了,美联储加息都伴随着日元的贬值,话说就是日本能帮多少帮多少,美国想怎么干就怎么干,日本央行根本不管外界,就是一门心思宽松。

这里解释一下美联储缩表为什么时候正式收割,很简单美联储要找美债接盘侠,这时候到美国的财富那是结结实实的入账。

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最后谈一下日本这么做的目的,要知道1985年以后,日本产业领域在全球竞技的路被堵了,最终不得不通过花钱在海外收购股份,购买大量资产。

有了这么的钱就有了借钱的底气,这样一来政府就可以肆无忌惮的发债,国内需求才能被带动,以实现正常化利率水平(2%),黑田东彦要不是决心“感动”日本国会,哪来的央行行长。

实际上,日本的小算盘美国清楚的很,不然国外大肆收购资产哪有那么容易,山姆大叔要的就是日本发债,日元贬值,把日本培养成美元收割的“聚宝盆”。

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作者: 小蜗牛

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