盘市资讯 财经 易方达蓝筹1季报更新了,张坤表示当股票下跌时需要克制力

易方达蓝筹1季报更新了,张坤表示当股票下跌时需要克制力

最近被市场跌的毫无脾气了,每天收到各种基友遭不住的私信确实影响心态,今天我想说的是我身边有几个资深投资者近期却…

最近被市场跌的毫无脾气了,每天收到各种基友遭不住的私信确实影响心态,今天我想说的是我身边有几个资深投资者近期却在不断的加仓,而且加的就是公募基金。

加仓的逻辑:找那些从业5年以上,年化回报大于10%、换手率较低、近半年近1年跌幅较大的基金。而不是追涨近期涨的高的基金。

我觉得这个逻辑没毛病,近期涨的好的都是一些低估值的价值基金,而且是急涨。近期跌幅巨大的除了新能源为主的成长赛道外还有一些核心优质资产为代表的基金近1年跌幅也超过了30%,很明显跌出了性价比。

免责声明&风险提示:

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担

1.正好蓝筹的1季报更新了,那就聊聊(非推荐)

易方达蓝筹1季报更新了,张坤表示当股票下跌时需要克制力

截止到2022.4.21蓝筹今年以来跌幅19.52%,同期沪深300是跌了19.12%,表现不好,近1年跌幅28.63%,表现不佳。

如果基金近一年跌了30%左右,那背后的持仓股票跌幅就更大了,如果此时基金经理继续一如既往的坚守持仓,只要公司基本面没问题,有长时间的优秀历史,那长期来看不说能赚多少,回本还是没问题的。

2.蓝筹2022年1季度持仓更新:

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蓝筹1季度前十大持仓变化并不大,稍微减了点贵州茅台、腾讯控股、海康威视、洋河股份。由于蓝筹1季度赎回大于申购,再加上坤哥长期股票仓位拉满,被动减持也正常。

同时1季度增加了泸州老窖、五粮液、美团的仓位。前十大持仓最早重仓时间都是在2018年和2020年,这里也可以看出来坤哥的换手率不高。

同时前十大持仓占净值87.42%属于典型的集中持股风格,在行情不好的时候高波动和高回撤难以避免。

3.我把蓝筹过去成立至今的前十大持仓进行了统计:

易方达蓝筹1季报更新了,张坤表示当股票下跌时需要克制力

2022年1季度的持仓50%和3年前的持仓一致,80%与1年前的持仓一致。通过历史数据以及我们对基金经理的投资理念跟踪可以初步判断未来较长一段时间蓝筹前十大持仓不会发生太大的变化。

4.过去4个季度蓝筹赎回大于申购:

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根据wind数据显示截止到2022.3.31近4个季度蓝筹都是赎回大于申购,净申购是负数,1季度开始收窄。

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近1年蓝筹连续赎回也跟它持有人机构有一定的关系,截止到2021年年底蓝筹个人持有比例达到了97.22%,一旦持续下跌个人投资者就会遭不住割肉。

5.蓝筹近1年业绩连续跑输基准:

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根据蓝筹季报显示过去3个月、过去6个月、过去1年蓝筹净值增长都跑输了基准,通过这点来看蓝筹近1年业绩做的确实很差。

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通过蓝筹规模变动来看从上个季度的676.23亿元到2021年1季度的552.72亿元,亏损了123.48亿元,净值变动-18.26%,正好对应上了上面3个月净值-18.04%,过去1个季度赎回的不多,都是跌下去的。蓝筹也做到了2019和2020帮少数人赚钱,2021和2022至今帮多数人亏钱的事实。

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蓝筹成立至今股票仓位都很高。截止到2022.3.31股票占比93.41%,现金占比6.48%,留了一部分现金可能是应对赎回,坤哥也是永远满仓,永远热泪盈眶。

6.再来看看坤哥1季度的投资策略:

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坤哥表示一季度的下跌让不少持有人感到了焦虑,他也有同样的感受。焦虑可能不仅来自于已经实现的下跌,更来自对未来继续下跌的担忧。

毕竟大脑天生就会感知趋势,即使其并不存在。如果某个股票连续上涨了三天,人们就会自动预感第四天上涨,如果第四天这只股票真的上涨了,多巴胺就会释放,人们就会有满足感。

而且,预期好事和坏事的感觉,往往要比实际经历它们更为强烈。当想象可能发生的痛苦事情时,那种感觉丝毫不亚于真正的痛苦。

易方达蓝筹1季报更新了,张坤表示当股票下跌时需要克制力

当股票下跌时,我们可能需要一些时间和克制力,让自己冷静下来,然后问自己几个问题:

1. 我的恐惧,是来自于股价下跌,还是来自于基本面发生了负面变化?

2. 最初的投资理由不存在了吗?

3. 股价更低了,作为长期的净买入者,我不应该更高兴才对吗?

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最后坤哥表示:尽管短期市场面临不少的困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。

7.我是怎么看蓝筹的?

我个人觉得蓝筹这个时候不应该割肉离场。反而是可以开启定投加仓。因为有2点:

其一:基金经理所选择的重仓持股公司业绩长期都非常优秀:

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正因为蓝筹低换手率我们去查看它前十大重仓的估值和ROE才有参考价值,这就是从不确定性中寻找确定性。

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作者: 小蜗牛

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