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基金大跌,聊聊放开限额的中庚价值领航

昨晚外围大跌后台私信又炸了,我觉得你们比小鱼干还要一惊一乍,A股都没开盘慌个啥呀,而且基金背后买了一篮子股票跟…

昨晚外围大跌后台私信又炸了,我觉得你们比小鱼干还要一惊一乍,A股都没开盘慌个啥呀,而且基金背后买了一篮子股票跟你去单独炒股还是有很大区别的,吻住别慌好吗。

基金大跌,聊聊放开限额的中庚价值领航

今天大A的跌幅还算是勉强能接受吧。毕竟创业板今年以来跌了-30%以上了,我们就不要自己吓自己了,很多基金估值都跌到了合理区间甚至便宜区间,如果我们是做长期投资的现在思考更多的是定投而不是割肉。

昨天收到一个粉丝私信把我气炸了,我不知道他是真不懂还是故意来气我的。

基金大跌,聊聊放开限额的中庚价值领航

他说我为什么9个月以来我只亏了一万?下面的持有收益和累计收益他直接忽视只看总金额….

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持有收益从-22875到-262235,累计收益从+283588到-43112,这只是亏了1万?卧槽,简直过分啊。

免责声明&风险提示:

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担

后台粉丝提醒我说中庚价值领航放开限额了,问我怎么看?我觉得你问对人了。

1.丘栋容的中庚价值领航5月10日恢复大额申购。

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之前我同时关注了中庚价值领航和中泰星元目前来看我个人可能会更加青睐中泰星元,因为我觉得丘经理的步子跨的有点大了。

2.有几个数据大家可以观察一下:

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根据天天数据显示中庚价值领航2022.03.31基金规模相比上个季度增长了118.24%达到了79.63亿元,根据前面几个季度的规模变化来看波动较大。

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根据wind数据显示中庚价值领航过去3年投资风格主要聚焦在小盘价值上的,但随着基金规模增长2021年年底开始转向大盘价值。

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根据wind数据显示2022.03.31中庚价值领航布局了73.4%的大盘价值,16.48%的小盘价值,10.12%的大盘成长。很明显风格发生了一定的转变。

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根据wind数据显示中庚价值领航在地区配置上也进行了大步的调整,2022年一季度投资港股的配置达到了45.6%,而上个季度投资港股占比才19.36%,再往上个季度去看是没有。

3.丘经理的投资风格分析:

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(以上个股仅做基金研究,不做任何的投资建议)

根据wind数据显示中庚价值领航2022年1季度新增了5只个股到前十大持仓,5只里面有4只是港股,丘经理抄底港股的决心异常坚决。而且前十大持仓占竞争达到了60.58%偏向于集中持股。

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根据wind数据显示截止到2022.3.31中庚价值领航重仓持股平均市盈率达到了27.78倍,远低于行业平均。但在过去3年中价值领航的重仓持股平均市盈率都保持在20倍以内,风格非常的稳定。这次很明显是做出了较大的改变。

从之前的纯低估的轮动价值投资到现在的偏向成长投资的转变,更像是价值投资和成长投资的结合体。

基金规模起来了基金经理必须要做出改变:要么和小盘一样限制买入,要么改变风格继续扩大规模。我更喜欢前者,毕竟后者的风险要大很多。

4.再看看其他几个数据:

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根据wind数据显示中庚价值领航2022.03.31股票投资占比93.34%,债券投资占比4.37%,现金占比2.16%,可见丘经理还是非常看好权益类资产。

5.机构买的也很凶:

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根据wind数据显示虽然价值领航规模在不断的上升,但机构的占比也在不断的提高,看样子机构也喜欢这种止盈型的价值基金。

6.最后再来看看丘经理1季报的投资策略:

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丘经理表示:坚持低估值价值投资的理念和方法,通过三大标准:基本面低风险、低估值、可持续的内生增长,构建投资组合,力争获得可持续的超额收益。本基金后市投资思路上,我们坚持低估值价值投资理念,通过精选基本面风险降低、盈利增长积极、估值便宜的个股,以此构建高性价比的投资组合,力争获得可持续的超额收益。

7.总结:

丘栋荣的中庚价值领航是一只轮动价值基金。基金经理买入低估值的标的后达到心目中合理的价格就会坚决卖出,或者看到更有性价比的标的也会大幅调仓,在基金规模百亿以下我觉得蛮好的。

但由于基金段时间布局了较多的港股,而港股的波动和回撤远大于A股,基金经理风格从小盘价值到大盘价值,未来一段时间具体业绩怎么样还得进一步观察。

…..

市场方面今天上证指数下跌2.16%,收报3001点。深证指数下跌2.14%,创业板下跌1.9%,两市成交不足8千亿元。下周又是保卫3000点…

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(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)

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今天小鱼干-2%左右,更新后今年以来-20.8%左右。老对手沪深300今天-2.5%,更新后今年以来-21.3%左右。竟然跌赢了老对手你敢信?(我今天涨跌是预估数据,计算今年涨跌也不能直接相加减,因此更新后的数据会有差异)

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今天定投了一份蓝筹。我会以每月2次定投的方式继续坚持定投。优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的粉丝下半年基金回本!

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作者: 小蜗牛

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